С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, дающих власть над потусторонними силами. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких повелителей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварные планы Мастера демонов, угрожающие всему миру.