Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в жуткое облачное измерение. Здесь ими словно игрушками развлекаются местные божества, а за всем пристально следят огромные драконы. Власть над этим хаосом сосредоточена в руках колдуньи Лю Ли. Она повелевает исполинскими каменными созданиями, что без труда стирают с земли целые поселения.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот мир и создает для людей путь к спасению. Однако Лю Ли, узнав о его вмешательстве, тут же направляет вдогонку непреклонного воина Ян Цзяня.