Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего защитника — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного Пуду, он не достигает окончательной победы. Тьма не сдается. Она ищет лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор этой угрозе.