1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, масштабы которого трудно осознать. Ради победы над этой тьмой ему придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.