В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорваться складам с оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для получения данных о заводе группе нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. На его пути встаёт старый враг — генерал Исимура. Именно он десять лет назад убил семью Журавлёва. Сейчас Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Между ними начинается смертельная схватка, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.